Mis on raamatupidaja roll?
Kord aastas kliendi puhul Raamatupidaja:
Sisestab raamatupidamisdokumentatsiooni.
Vajadusel küsib kliendilt puuduvaid raamatupidamisdokumente.
Koostab sisekontrolli faili
Koostab aastaaruande.
Sisestab aastaaruande Äriregistri infosüsteemi.
Aitab kliendil täita kasumi/kahjumi jaotamise otsuse/ettepaneku (NB! Saab teha peale seda, kui aastaaruanne on kliendi poolt allkirjastatud).
Milliselt e-posti aadressilt toimub suhtlus kliendiga?
Kliendiga suhtlus käib isikliku [email protected] e-posti aadressi kaudu.
Kust leiab kliendi peakontakti kohta infot?
Scorost moodulist Kontaktid (asub üleval menüüribal).
Kui näed, et seal on mingit olulist infot puudu (näiteks kliendi telefoni nr ja sa tead seda), siis ole hea ja lisa see sinna.
Kuidas toimub ligipääsude jagamine?
SmartAccounts, Merit Aktiva/Palk, Envoice, Scoro, Google Drive, Toggl - Support jagab ligipääsud.
Äriregister - raamatupidaja küsib kliendilt ise ligipääsud (vajalik saata kliendile enda tutvustus ja isikukood ning lisada juurde ligipääsude andmise juhend)
Kas ostuarved peab salvestama eraldi Google Drive-i, kui klient on ise arved raamatupidamistarkvarasse sisestanud ja juurde lisanud arvete koopiad?
Kui klient on ise arved raamatupidamistarkvarasse sisestanud ja juurde lisanud arvete koopiad, siis ei pea neid eraldi/uuesti Google Drive-i salvestama.
Kui osad dokumendid on puudu aastaaruande koostamiseks?
Kui aastaaruande koostamiseks on osad dokumendid puudu, näiteks kui klient on saatnud hinnapakkumise koostamiseks ainult panga väljavõtte, siis küsib Raamatupidaja puuduvad dokumendid otse kliendilt.
Raamatupidaja tööpakkumisse (ostutellimusse) lisatakse juba võimalusel juurde info, kas kliendilt vajalik enne töö alustamist dokumente küsida või mitte.
Kõik dokumendid, mis kliendi käest on juba saadud on kaustas xx OÜ_dok raamatupidajale.
Kui tegemist uue kliendiga, siis algsaldode info on samuti leitav raamatupidajale tehtud tööpakkumises (ostutellimuses).
NB! Klaar.me poolt esitatud arve saab kätte kontaktikaardilt.
Kui klient kirjutab otse minu isiklikule e-mailile, et soovib aastaaruannet, kas võin kohe tegema hakata?
Kui klient kirjutab otse koostööpartneri e-postile, et soovib aastaaruannet, siis ei saa seda koheselt tegema hakata, vaid esmalt tuleb koostada kliendile hinnapakkumine.
Selleks tuleb saata eelmise aasta panga väljavõtte PDF ja XML e-postile [email protected]. Kui hinnapakkumine on kliendi poolt kinnitatud, saadetakse koostööpartnerile ostutellimus aastaaruande koostamiseks.