Mis valikud on arvete ja majandus-lähetuskulu arvete edastamiseks raamatupidamisse?
KUISED KLIENDID
Kas kliendis on kasutusel Envoice?
VASTUS: JAH: Kõik arved liiguvad läbi Envoice keskkonna. Kliendil on arvete kogumise e-mail, mis on otse suunatud Envoice. Näide: [email protected] on suunatud Envoice.
Arvete e-maili suunab Envoice juurutaja. NB! Kui kliendis on kasutuses Envoice, siis raamatupidaja isiklikule e-mailile ei tohi klient arveid saata.
VASTUS: EI
[email protected]: Invoices mailboxis on loodud kliendi jaoks eraldi kaustad: Töötlemata_xxx OÜ ja Sisestatud_xxx OÜ. Kausta loob kliendi üldine juurutaja; tavapäraselt Finantsjuht. Mailboxi jõudvad arved suunatakse kausta - Töötlemata_xxx OÜ - läbi automaatse filtrite süsteemi. Tavapäraselt on [email protected] mailboxi tehtud kliendi e-maililt [email protected] otse suunamine.
NB! Tulevik: Klaar.me üldine eesmärk on viia kõik kliendid Envoice kasutama ja [email protected] meilboksi kasutus kaob üldse ajapikku ära.
Google Drive/Dropbox: seda võimalust kliendile välja ei reklaami enam. Selline arvete edastamise viis on aegumas ning seda võimalust kasutavad veel mõned üksikud kliendid. Kui klient soovib kasutada seda edastamise viisi, siis vajalik suhelda selles osas eraldi [email protected].
KORD AASTAS KLIENDID
Google Drive: see number üks valik ostuarvete/dokumentatsiooni edastamiseks.
Kliendile saadetakse meeskonna tutvustustega koos Google Drive kausta link, kuhu saab dokumentatsiooni ülesse laadida.
[email protected] lisab panga väljavõtted kliendi Scoro kontaktikaardile.
NB! Tulevik: ka aastaaruannete klientidele tuleb Envoice (väiksem pakett ning on aktiivne ainult dokumentatsiooni sisestamisel).
[email protected]: seda võimalus kasutatakse juhul, kui klienti ei saa mingi põhjusel Google Drive-i dokumentatsiooni üles laadida (nt kui kliendil ei ole Google kontot loodud).
Mis valikud on muu dokumentatsiooni (laenulepingud, töölepingud) edastamiseks raamatupidamisse?
KUISED KLIENDID
* [email protected]: kliendi jaoks loodud Klaar.me-sisene mailbox, mida kasutatakse ka igapäevaseks suhtluseks kliendiga. Mailbox on loodud ainult A või B klientidele.
* [email protected]: raamatupidaja isiklik mailbox, mida kasutatakse ka igapäevaseks suhtluseks kliendiga.
KORD AASTAS KLIENDID
* [email protected]: raamatupidaja isiklik mailbox, mida kasutatakse ka suhtluseks kliendiga.
Küsimuste/mõtete korral kirjuta [email protected]